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Programa de Formação Consultores de Investimentos
Você tem CPA10, CPA20, CEA ou Ancord?
Quer ser um assessor, consultor, gerente de investimentos ou atuar de forma independente?
Aprenda sobre investimentos e como comercializa-los
Aqui você aprende uma profissão!!!
Suas informações estão seguras. O curso vai capacitar o profissional a compreender os principais aspectos do mercado financeiro, e a fazer recomendações de acordo com o perfil do investidor e seus Objetivos, informando dos aspectos relevantes das aplicações financeiras como: Expectativas de retorno e riscos inerentes a cada uma delas, sempre de forma transparente, ética e personalizada.
O QUE VOCÊ VAI APRENDER?
Produtos de Investimentos
Conhecer os produtos de investimentos e os principais fatores de risco.
1
Construir uma carteira de investimentos
Aprender como desenvolver uma carteira de acordo com o perfil de risco do cliente.
2
Analise de cenário e investimentos
Com base no conteúdo assimilado o profissional será capaz de buscar as informações relevantes de mercado para entender o comportamento da economia e dos investimentos do cliente.
3
Atuação Pratica
Colocar em pratica o conhecimento com cases e situações reais de mercado, analisando investimentos e relatórios de instituições financeiras e empresas de Research
4
Exercer a Profissão
Ao concluir, o aluno estará apto a exercer a função de consultor de investimentos
5
MODULOS ABORDADOS NO PROGRAMA
Modulo 0 - Introdução (2 aulas)
• Apresentação do Curso - Ramo de atuação, mercado de trabalho, instituições financeiras, certificações de mercado
• Ferramenta de consultoria – Funcionalidades da ferramenta, cálculo de IR, construção de carteiras, comparativos de taxas, cotações de mercado.
• Ferramenta de consultoria – Funcionalidades da ferramenta, cálculo de IR, construção de carteiras, comparativos de taxas, cotações de mercado.
Modulo 1 - Princípios de Economia (7 Aulas)
Aspectos relevantes da economia e seus principais indicadores como, PIB, Inflação (IPCA e IGPM), Taxa de Juros (SELIC e CDI), Política Monetária, Ciclo de Taxa de Juros, Ibovespa e Política Cambial.
Modulo 2 – Produtos de Investimentos (12 Aulas)
Aqui você aprende como funciona os principais produtos de investimentos como, Renda Fixa (Titulo Privado Bancos, Titulo Publico Federal e Titulo Privado empresas não financeiras), Renda Variável (Ações, Derivativos, COE) e outros aspectos como marcação a mercado índices ANBIMA e afins.
Modulo 3 – Fundos de Investimentos (5 Aulas)
Aqui você vai conhecer o que são fundos de investimentos, como avaliar risco, retorno e custos. Além disso vai conhecer os tipos de fundos de investimentos (Multimercado, Ações, Renda Fixa – Curto, Médio e Longo Prazo).
Modulo 4 – Tributação (3 Aulas)
Você vai aprender como são tributados os produtos de investimentos como: Renda Fixa, fundos de investimentos em geral, fundos de ações, Fundos imobiliários, COEs e ações - Mercado a vista, Daytrade, Dividendos, Juros sobre Capital próprio e como usar a ferramenta de consultoria para calcular IR.
Modulo 5 – Previdência (4 Aulas)
Tudo sobre produtos de previdência, suas características e benefícios. VGBL, PGBL, Tributação, Aspectos de sucessão patrimonial (ITCMD).
Modulo 6 – Riscos e Análise de Investimentos (2 Aulas)
Aqui você aprende os principais riscos presentes nos investimentos como risco de crédito, mercado, liquidez. Como avaliar e comparar os retornos dos investimentos em função dos riscos.
Modulo 7 – Assessoria de Investimentos e Planejamento Financeiro (4 Aulas)
Como iniciar uma assessoria de investimentos, planejamento financeiro usando todo que foi aprendido até o momento, gerando recomendações aos investidores e recomendando carteiras. Aplicar os conceitos usando as ferramentas fornecidas no curso (Simulador de Aposentadoria, Ferramenta de Consultoria)
Vamos fornecer uma ferramenta que vai auxiliar a prestar uma consultoria completa, guiando o profissional do inicio ao fim do atendimento :
- Ferramenta de consultoria
- Simulador de aposentadoria
- Apostila completa com os temas abordados
- Acesso vitalicio
- Atualizações constantes
Invista na sua carreira!
Professor Danilo Reis
Mestre em administração Financeira Consultor de Investimentos Planejador Financeiro
Certificado - CFP, CEA, CPA20 e PQO
Mestre em administração Financeira
Certificado - CFP, CEA, CPA20 e PQO
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Mude sua historia no mercado financeiro, se torne um consultor de investimentos!
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